L’engouement pour les voitures électriques en Chine ne se dément pas. Sur un marché en croissance de presque 7 % sur le trimestre, leur volume de ventes fait plus que doubler.
Ce sont ainsi un peu plus de 1,1 million de voitures avec prise qui se sont vendues. Cela représente 21,3 % des ventes totales, un record. Avec prise puisque le volume comprend aussi les hybrides rechargeables. Mais ces modèles représentent désormais à peine 5 % du volume. Avec l’arrivée de nouveaux modèles, la technologie du prolongateur d’autonomie représente un peu moins de 4 % du marché des NEV (New Energy Vehicle). Plus de 90 % sont donc des électriques avec batterie (BEV – Battery Electric Vehicle).
Rappelons que les prévisions font état d’un marché de l’électrique à plus de 5 millions sur l’année en Chine. Le premier trimestre est sur cette trajectoire puisque ces 1,1 million ne prennent en compte ni les utilitaires ni les imports.
D’autant que ce résultat a été atteint avec un mois de mars marqué par les confinements dans de grandes villes comme Shanghai ou Shenzhen. Avec un fort impact sur la consommation, mais aussi la production : Tesla, Wuling, Volkswagen, SAIC à Shanghai, BYD à Shenzhen…
Moins de 20 % pour les constructeurs étrangers
Sur ce volume, les constructeurs chinois sont en position dominante. 80 % des voitures électriques vendues portent un logo de marque locale. Il ne reste ainsi qu’une petite part des ventes pour les constructeurs étrangers.
BYD qui est à présent passé en totalité sur les modèles hybrides rechargeables ou électriques est numéro un du marché électrique avec plus d’une vente sur quatre. Il est en ligne avec son ambition de passer le million cette année et aura plus que doublé ses ventes en 2 ans. Sur le marché entier, BYD est à présent cinquième et surtout deuxième marque chinoise derrière Changan, mais devant Geely.
Tesla arrive à la deuxième place de peu. La marque américaine place son Model Y en tête des ventes de SUV, toutes catégories confondues (électrique ou pas…), en mars et sur le trimestre. Un succès, puisqu’il bat les représentants classiques du segment comme le Haval H6, mais aussi de très loin les modèles des marques haut de gamme allemandes. Il se vend ainsi 3 fois plus qu’un GLC… et 70 fois plus que l’EQC ! Tesla a par ailleurs exporté 73 874 voitures sur le trimestre, dont seulement 60 en mars. La Chine représente actuellement près d’un quart du chiffre d’affaires de Tesla.
Wuling avec son seul Hongguang Mini EV prend la troisième marche du podium devant Chery et Aion (groupe GAC). Volkswagen continue à progresser avec ses ventes d’ID, mais reste encore très loin des sommets.
Xpeng continue à profiter des bons résultats de sa berline P7 pour rester première start-up chinoise devant Leading Ideal et Neta. Nio n’est que 4ᵉ start-up, et 12ᵉ marque du classement.
On note que les grands groupes chinois ont en grande partie refait leur retard sur les start-ups, parfois avec des marques dédiées comme Aion ou Ora, mais pas toujours puisque Changan ou Cher sont bien représentés. Trois groupes majeurs sont néanmoins très en retard : Geely, FAW et Dongfeng. Ce dernier est présent dans le classement, surtout avec la citadine EX1. Mais les volumes communiqués comprennent également les exports, donc les volumes de l’électrique vendue en Europe sous le nom de Dacia Spring…
BMW, Mercedes ou Audi ne font que de la figuration, et leurs volumes sont principalement constitués de modèles hybrides rechargeables. Les EQC, eTron ou iX3 n’ont clairement pas rencontré leur public en Chine.
| TOP 20 par marques |
Volume T1 2022 | Part de marché (marché NEV) |
| BYD | 284 669 | 25,11 % |
| Tesla | 108 300 | 9,55 % |
| Wuling (SAIC-GM) | 106 721 | 9,41 % |
| Chery | 49 978 | 4,41 % |
| Aion (GAC) | 44 874 | 3,96 % |
| Volkswagen | 36 427 | 3,21 % |
| Xpeng | 34 561 | 3,05 % |
| Ora (Greatwall) | 33 754 | 2,98 % |
| Leading Ideal | 31 716 | 2,80 % |
| Changan | 30 519 | 2,69 % |
| Neta | 30 152 | 2,66 % |
| Nio | 25 768 | 2,27 % |
| Roewe (SAIC) | 23 901 | 2,11 % |
| Leap Motor | 21 579 | 1,90 % |
| Dongfeng | 18 989 | 1,67 % |
| Geometry (Geely) | 18 126 | 1,60 % |
| Toyota | 17 327 | 1,53 % |
| Sehol (JAC) | 13 130 | 1,16 % |
| BMW | 11 629 | 1,03 % |
| MG (SAIC) | 10 547 | 0,93 % |
La Wuling Hongguang Mini EV toujours au sommet
Avec ses plus de 100 000 unités vendues sur le trimestre, la Wuling Hongguang Mini EV reste la voiture électrique la plus vendue en Chine. Elle représente près d’une vente sur 10. Elle est la voiture la plus vendue en mars et tout juste deuxième sur le trimestre derrière la Nissan Sylphy.
On trouve un joli tir groupé de BYD avec 5 modèles dans le Top 10, dont les bons débuts de la citadine Dolphin.
Le Leading Ideal One reste le modèle le plus vendu d’une start-up chinoise, devant la Xpeng P7 et le Neta V.
Hormis Tesla, la première voiture non chinoise est le Toyota C-HR avec 13 868 exemplaires.
Du côté des ambitions de Volkswagen, le duo de ID.4 (Crozz et X) représente 14 729 ventes. Le ID.6 est à 6 448. La ID.3 qui est dans un segment peu porteur se contente de 4 434 unités sur le trimestre.
Consolation pour Geely, le succès de la Zeekr 001 livrée à plus de 8 000 exemplaires au 1er trimestre.
| TOP 50 par modèles | Volume T1 2022 | Part de marché (marché NEV) |
| Wuling Hongguang Mini EV (BEV) | 106 721 | 9,41 % |
| Tesla Model Y (BEV) | 74 681 | 6,59 % |
| BYD Qin Plus (BEV) | 70 985 | 6,26 % |
| BYD Song (BEV) | 70 207 | 6,19 % |
| BYD Han (BEV+ PHEV) | 34 430 | 3,04 % |
| Tesla Model 3 (BEV) | 33 619 | 2,97 % |
| Leading Ideal One (REEV) | 31 716 | 2,80 % |
| BYD Dolphin (BEV) | 29 668 | 2,62 % |
| BYD Tang (BEV+ PHEV) | 29 111 | 2,57 % |
| Chery QQ Ice Cream (BEV) | 28 113 | 2,48 % |
| Changan Benben (BEV) | 26 174 | 2,31 % |
| Chery eQ1 Little Ant (BEV) | 21 387 | 1,89 % |
| Ora Good Cat (BEV) | 19 460 | 1,72 % |
| Xpeng P7 (BEV) | 19 427 | 1,71 % |
| Dongfeng EX1 (BEV) | 18 989 | 1,67 % |
| Aion Y (BEV) | 18 900 | 1,67 % |
| Neta V (BEV) | 18 677 | 1,65 % |
| Aion S (BEV) | 17 227 | 1,52 % |
| BYD Yuan Plus (BEV) | 16 542 | 1,46 % |
| BYD Yuan (BEV) | 13 888 | 1,22 % |
| Toyota C-HR (BEV) | 13 868 | 1,22 % |
| Leap T03 (BEV) | 13 767 | 1,21 % |
| Nio ES6 (BEV) | 13 620 | 1,20 % |
| Ora Black Cat (BEV) | 12 651 | 1,12 % |
| Sehol E10X (BEV) | 12 012 | 1,06 % |
| Neta U (BEV) | 11 475 | 1,01 % |
| Xpeng P5 (BEV) | 10 486 | 0,92 % |
| Roewe Clever (BEV) | 10 100 | 0,89 % |
| Aeolus E70 (BEV) | 10 039 | 0,89 % |
| Lingbao Box (BEV) | 9 216 | 0,81 % |
| Roewe Ei5 (BEV) | 8 602 | 0,76 % |
| Zeekr 001 (BEV) | 8 241 | 0,73 % |
| Geometry A (BEV) | 8 227 | 0,73 % |
| Nissan Sylphy (BEV) | 7 997 | 0,71 % |
| Aion V (BEV) | 7 949 | 0,70 % |
| Geely Emgrand (BEV) | 7 905 | 0,70 % |
| Leap C11 (BEV) | 7 791 | 0,69 % |
| VW ID.4 Crozz (BEV) | 7 757 | 0,68 % |
| Nio EC6 (BEV) | 7 644 | 0,67 % |
| Baojun Kiwi EV (BEV) | 7 298 | 0,64 % |
| Buick Velite 6 (BEV) | 7 062 | 0,62 % |
| VW ID.4 X (BEV) | 6 972 | 0,61 % |
| BYD e2 (BEV) | 6 951 | 0,61 % |
| Mercedes Classe-E (PHEV) | 6 256 | 0,55 % |
| BJEV EU (BEV) | 6 111 | 0,54 % |
| Forthing Joyear S50 (BEV) | 6 072 | 0,54 % |
| BMW Série 5 (PHEV) | 5 943 | 0,52 % |
| Venucia D60 (BEV) | 5 795 | 0,51 % |
| BMW iX3 (BEV) | 5 684 | 0,50 % |
Toujours de la place pour les berlines électriques
Sur le premier trimestre de l’année, les SUV ont représenté plus de la moitié des ventes sur le marché chinois. Un niveau record. Sur le segment particulier de la voiture électrique, la berline a encore un peu d’espace, puisqu’elle représente encore 57,5 % du volume. Le SUV n’est qu’à 41,95 % malgré une offre plus large. Le monospace est limité à une portion congrue avec à peine 0,5 %.
Voiture électrique : le top des ventes au premier trimestre 2022 en Chine - Automobile Propre
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